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【兴业计算机袁煜明团队】太极股份:业绩表现稳健,业务拓展顺利

时间:2017-9-14 1:56:26  作者:admin  来源:www.gudukou.com  查看:214  评论:0
内容摘要:2017-08-26 23:17来源:兴业计算机团队并购重组原标题:【兴业计算机袁煜明团队】太极股份:业绩表现稳健,业务拓展顺利事件:公司发布2017年半年报,实现营业收入23.73亿元,同比增长7.75%;实现净利润0.20亿元,同比增长8.94%。公司预计1~9月净利润为64...
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原标题:【兴业计算机袁煜明团队】太极股份:业绩表现稳健,业务拓展顺利我本沉默 http://www.920ms.com/

事件:公司发布2017年半年报,实现营业收入23.73亿元,同比增长7.75%;实现净利润0.20亿元,同比增长8.94%。公司预计1~9月净利润为6482万元~9723万元,同比增速为0%~50%。我本沉默 http://www.920ms.com/

营业收入稳步增长,毛利率同比提升。报告期内,公司收入稳步增长,毛利率为17.59%,同比提升1.54个百分点。分业务板块来看,行业解决方案与服务业务贡献收入15.66亿元,增长5.82%,毛利率提升了1.78个百分点。从下游行业来看,政府客户贡献收入7.36亿元,增长6.04%,毛利率提升了4.16个百分点。三项费用合计为4.05亿元,同比增加0.70亿元,增速为20.85%,高于收入增速,主要是因为利息支出增加0.08亿元,以及与人力有关成本合计增加0.54亿元。公司业务有较强的季节性,四季度为收入确认旺季,上半年投入的增加有助于为全年业绩打下坚实基础。我本沉默 http://www.920ms.com/

政务云快速发展,智慧城市潜力较大。报告期内,公司深化与北京市政务云的合作,并不断推进政务云全国布局。同时,作为中国电科旗下新型智慧城市板块的骨干企业,积极参与京津冀一体化的智慧城市规划与建设。我本沉默 http://www.920ms.com/

自主可控持续发力,国企改革提速。报告期内,中国电科确立了太极股份作为集团公司自主可控总体单位。在国企改革提速的背景下,公司依托中国电科,通过内生外延不断增强在自主可控领域的领先优势。我本沉默 http://www.920ms.com/

盈利预测与投资建议:预计公司2017~2019年EPS分别为0.96元、1.19元和1.46元,维持公司“买入”投资评级。我本沉默 http://www.920ms.com/

风险提示:行业竞争加剧;并购整合风险;新业务拓展不达预期风险。我本沉默 http://www.920ms.com/

事件我本沉默 http://www.920ms.com/

公司发布2017年半年报:实现营业收入23.73亿元,同比增长7.75%;实现归属于上市公司股东的净利润0.20亿元,同比增长8.94%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润0.07亿元,同比下滑28.27%。同时,公司预计1~9月净利润为6482万元~9723万元,同比增速为0%~50%。我本沉默 http://www.920ms.com/

点评我本沉默 http://www.920ms.com/

营业收入稳步增长,毛利率同比提升。报告期内,公司营业收入稳步提升,增长7.75%。分业务板块来看,行业解决方案与服务、IT产品增值服务、IT咨询分别实现收入15.66亿元、5.58亿元和2.49亿元,增速为5.82%、7.75%和21.65%。从下游行业来看,企业、政府客户分别贡献收入7.83亿元、7.36亿元,占收入的比例为64%,增速分别为18.52%、6.04%。报告期内,公司的整体毛利率为17.59%,与去年同期相比,提升了1.54个百分点。其中,从业务板块来看,主要源于行业解决方案与服务业务的毛利率提升了1.78个百分点;从下游行业来看,主要源于政府客户的毛利率提升了4.16个百分点。报告期内,公司三项费用合计为4.05亿元,同比增加0.70亿元,增速为20.85%,高于收入增速,主要是因为利息支出增加0.08亿元,以及工资、社会保险金、住房公积金、办公费用四项与人力有关成本合计增加0.54亿元。公司业务有较强的季节性,四季度为收入确认旺季,上半年投入的增加有助于为全年业绩打下坚实基础。同时,公司预计前三季度净利润为0.65亿元~0.97亿元,同比增长0%~50%。我本沉默 http://www.920ms.com/

政务云快速发展,智慧城市潜力较大。报告期内,公司政务云业务不断突破,在继续深化与北京市政务云的合作的同时,不断推进全国布局。在北京市政务云方面,截止报告期末,已有包括北京市委组织部、市人大、市财政局在内的五十余家委办局的超过150个应用系统部署在太极云上;在全国布局方面,公司承建的陕西秦云工程数据交换共享平台正式上线,该平台是“秦云工程”的关键和基础,并成功中标海南省、榆林市等地区的政务云建设和运营服务项目。同时,在2017年的可信云大会上,太极云主机服务顺利通过可信云服务认证。报告期内,公司的智慧城市业务保持领先优势,除了为各政府部门、重要行业的央企集团的提供信息化建设服务之外,在新型智慧城市方面的应急指挥系统建设、数字城管、智慧旅游和智慧城市顶层设计等领域斩获订单。除此外,在京津冀一体化方面,公司作为中国电科旗下新型智慧城市业务板块的骨干企业,积极参与京津冀一体化的智慧城市规划与建设。我本沉默 http://www.920ms.com/

自主可控持续发力,国企改革提速。报告期内,中国电科确立了太极股份作为集团公司自主可控总体单位,并由公司牵头筹建中国电科安全可靠系统工程研究中心,积极推进安全可靠解决方案产品适配与验证测试,参与国家安全可靠试点工程。报告期内,公司加快推进了外延整合步伐。公司拟向自主数据库优势企业人大金仓增资5000万元,增资完成后公司成为第一大股东,持股比例为 38.18%。同时,2017年7月,公司对国内领先的档案管理软件和BPO服务提供商量子伟业的整合并购获得中国证监会核准批复,将有助于进一步充实公司管理软件产品,补充公司在大型企业、金融保险等领域的客户资源。另外,公司的参股子公司金蝶天燕中间件公司获准挂牌在全国中小企业股份转让系统,将提升公司在自主可控中间件软件产品及相关业务方面的竞争优势和投资价值。随着国企改革的不断推进,公司依托中国电科,在自主可控领域有望进一步加速发展。我本沉默 http://www.920ms.com/

盈利预测与投资建议:预计公司2017~2019年EPS分别为0.96元、1.19元和1.46元,基于公司在智慧城市、自主可控领域的领先优势和发展潜力,维持公司“买入”投资评级。我本沉默 http://www.920ms.com/

风险提示:行业竞争加剧;并购整合风险;新业务拓展不达预期风险。返回搜狐,查看更多我本沉默 http://www.920ms.com/

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